Es soll eine Test-Installation verwendet werden. Es werden Daten verändert, Fälle eröffnet, Daten gelöscht.
Vollständige, lauffähige BISO-Installation wird vorausgesetzt.
Browser: > IE 11 (Edge, Firefox, Chrome) auf Desktop-Gerät
Wo nicht anders angeben, sollen die Aktionen mit einem normalen Berater-Account (OHNE Admin-Rechte) durchgeführt werden.
Thema: Beratungsfall-Berichte listen und erstellen
Nr.
Beschreibung
Erwartetes Ergebnis
erfüllt?
Bemerkung
1
Berichtliste einsehen
Am Fall werden die erstellen Berichte in der Liste aufgeführt. Der Header-Zähler entspricht den Anzahl Rechnungen in der Liste.
2
Neuen Bericht erstellen
Das Auswahlmenu mit den Bericht-Vorlagen wird angezeigt. Nach Anwahl wird das korrekte zugehörige Bericht-Formular geöffnet. Die konfigurierte Empfänger-Adresse ist ausgewählt und im Empfänger-Text eingetragen.
3
Bestehenden Bericht öffnen und Bericht-Inhalt bearbeiten
Alle Felder lassen sich bearbeiten und speichern. Nach ca. 1 Minute wird der Bericht automatisch gespeichert (Anzeige "letzte Auto-Speicherung" im Header).
4
Bestehenden Bericht öffnen und als PDF drucken
Das PDF-Fenster wird geöffnet, das erstellte PDF korrekt angezeigt. Alle Angaben aus dem Bericht-Formular wurden übernommen. Das PDF-Fenster bleibt geöffnet, für die Möglichkeit des Mailversandes.
5
Bestehenden Bericht als PDF erstellen und per Mail versenden
Das PDF-Fenster wird geöffnet, das erstellte PDF korrekt angezeigt. Alle Angaben aus dem Bericht-Formular wurden übernommen. Das PDF-Fenster bleibt geöffnet, für die Möglichkeit des Mailversandes. Nach Anwahl von "Versand via E-Mail" können alle notwendigen Angaben gemacht werden und der Bericht wird als Attachment an die gewählten Empfänger versandt.
6
Log-Eintrag wird beim PDF-Erstellen und E-Mail-Versand erstellt
Nach Erstellen des PDF und Versand via Email sind 2 neue Log-Einträge in der Log-Liste im Fall ersichtlich, mit den korrekten Angaben.