Ressourcenplanung: Einsatzplanung
Zurück zur Übersicht
In der Einsatzplanung wird der Bedarf auf die Mitarbeitenden verteilt: Pro Person und Planungs-Typ wird festgelegt, wie viele Stunden (bei Beratungen: wie viele Fälle) sie in der Berichtsperiode übernimmt. Die Einsatzplanung befindet sich unter Ressourcenplanung > Einsatzplanung. Wie bei der Bedarfsübersicht gibt es zwei Ansichten:
- Veranstaltung-Planungs-Typen: Einsatz für Veranstaltungen und Beratungen.
- Schulhäuser: Einsatz für die schulhausnahen Aktivitäten, pro Schulhaus.
Die Filter gelten für beide Ansichten:
- Regionalstelle und Berichtsperiode: Pflichtfelder.
- Vergleichsperiode: Zeigt zusätzlich die Planung einer anderen Periode an. Wird beim Wählen der Berichtsperiode mit der vorangehenden Periode vorbelegt und kann geändert oder geleert werden.
- Bereich: Ein oder mehrere Bereiche. In der Ansicht Veranstaltung-Planungs-Typen Pflichtfeld, in der Ansicht Schulhäuser optionaler Filter.
Alle Werte sind Stunden in der gewählten Berichtsperiode (Ausnahme: Zellen der Beratungs-Spalten, siehe unten).
Ansicht Veranstaltung-Planungs-Typen
Aufbau
Spalten – links fix:
- Mitarbeiter, Berichtsperiode
- Kapazität: Die für Kundenarbeit verfügbaren Stunden der Person (Sollarbeitszeit zur Verfügung Kunden, siehe Mitarbeitende).
- Geplant: Alle geplanten Stunden der Person in dieser Berichtsperiode, über alle Bereiche, auch nicht gewählte.
- Ist: Alle geleisteten Stunden der Person in dieser Berichtsperiode, über alle Bereiche, inklusive Veranstaltungen ohne Planungs-Typ.
- Total Bereich bzw. Total gewählte Bereiche: Summe der geplanten Stunden in den angezeigten Spalten.
Rechts davon eine Spalte pro Planungs-Typ und Bereich, zu dem in der Berichtsperiode Bedarf bestehen kann (dieselben Zeilen wie in der Bedarfsübersicht). Bei mehreren gewählten Bereichen werden die Spalten unter dem Bereichsnamen gruppiert. Fährt man mit der Maus über einen Spaltenkopf, werden die zugehörigen Veranstaltungen und – falls eine Vergleichsperiode gewählt ist – deren Bedarf angezeigt.
Zeilen:
- Bedarf: Der Bedarf pro Spalte aus der Bedarfsübersicht.
- Geplant: Summe der Planung aller Mitarbeitenden pro Spalte.
- Ist: Summe der geleisteten Stunden pro Spalte.
- pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter eine Zeile mit der Planung der Berichtsperiode. Ist eine Vergleichsperiode gewählt, folgt direkt darunter eine grau und kursiv dargestellte Zeile mit der Planung der Vergleichsperiode (nur Anzeige). In dieser Zeile stehen auch bei Beratungen Stunden, keine Fälle.
Planen
Ein Wert wird per Klick in eine Zelle einer Mitarbeiter-Zeile erfasst und beim Verlassen der Zelle sofort gespeichert; Zeilen- und Spaltensummen werden direkt nachgeführt. Bearbeiten können nur Ressourcenplaner/innen und Administrator/innen.
- Veranstaltungen: Die Zelle enthält Stunden.
- Beratungen: Die Zelle enthält die Anzahl Fälle (Spaltenkopf "Beratungen (Anzahl Fälle)"). BISO rechnet die Fälle in Stunden um: Anzahl Fälle × Stunden pro Fall × (1 + Vor/Nachbereitung). Als Stunden pro Fall gilt der persönliche Wert der Person (siehe Mitarbeitende), sonst der Normwert der Regionalstelle. Die Stunden werden beim Überfahren der Zelle angezeigt; alle Summen rechnen in Stunden. Beispiel: 200 Fälle × 2.5 Std. × 1.5 = 750 Std.
- Schulhausnahe Aktivitäten: Diese Spalte zeigt pro Person die Summe ihrer Schulhaus-Einsätze. Sie wird nicht hier, sondern in der Ansicht Schulhäuser erfasst.
Einfärbung
Damit Über- und Unterplanung sofort sichtbar sind, färbt BISO zwei Stellen ein:
- Geplant einer Person gegenüber ihrer Kapazität
- Geplant-Zeile einer Spalte gegenüber dem Bedarf derselben Spalte
Dabei gilt:
- rot: geplant ist grösser als Kapazität bzw. Bedarf (überplant)
- orange: geplant ist kleiner als 85% von Kapazität bzw. Bedarf (deutlich unterplant)
- keine Farbe: geplant liegt zwischen 85% und 100%
Einzelne Zellen der Mitarbeiter-Zeilen werden nicht eingefärbt.
Ansicht Schulhäuser
Die Ansicht ist gleich aufgebaut, jedoch mit einer Spalte pro Schulhaus (siehe Schulhäuser zuordnen). Kommen die Schulhäuser aus mehreren Gemeinden, werden die Spalten nach Gemeinde gruppiert. Beim Überfahren eines Spaltenkopfs werden Gemeinde, Bereich, Anzahl Klassen und Bedarf angezeigt.
- Die Zellen enthalten Stunden.
- Die Zeile Bedarf zeigt den Schulhaus-Bedarf aus der Bedarfsübersicht.
- Total Schulhäuser: Summe der Schulhaus-Einsätze der Person.
- Schulhäuser / Klassen: Anzahl Schulhäuser, an denen die Person eingeplant ist, und deren Anzahl Klassen.
Die Schulhaus-Einsätze zählen zur Planung der Person (Spalte Geplant und Einfärbung gegenüber der Kapazität) und erscheinen in der Ansicht Veranstaltung-Planungs-Typen als Spalte "Schulhausnahe Aktivitäten".
Ist-Stunden in dieser Ansicht: Die Zeile Ist zeigt die Stunden aller Veranstaltungen, die dem Schulhaus zugewiesen sind. Diese Stunden sind bereits im Ist ihres eigenen Planungs-Typs enthalten (z.B. "Veranstaltungen Jugendliche") und werden hier nur zusätzlich pro Schulhaus ausgewiesen; sie zählen nicht doppelt.
Die Formeln sind unter Berechnungen beschrieben, mit einem Rechenbeispiel.
